אורדר ניהול הון הינה חברה לניהול ותכנון פיננסי בעלת ניסיון עתיר שנים בתחום הפיננסי והפנסיוני הפועלת באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לקוחותינו נהנים מסטנדרטים של שירות אישי, מסור ואיכותי מהמעלה הראשונה בתחום ניהול ההון בישראל, תוך חתירה מתמדת למצוינות, מקצועיות ובמטרה להשיג את יעדיהם הפיננסים ושאיפותיהם הכלכליות.

המוצרים שלנו .

נעים מאוד, אנחנו ORDER.

אורדר ניהול הון הינה חברה לניהול ותכנון פיננסי בעלת ניסיון עתיר שנים בתחום הפיננסי והפנסיוני הפועלת באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. החברה הינה בבעלות פרטית ואינה בבעלות מלאה או חלקית של בית השקעות או חברת ביטוח המאפשרת אובייקטיביות.
אורדר הוקמה מתוך המחסור והצורך לספק מענה הוליסטי ומקצועי המותאם לצרכי הלקוח. כערך עליון חרטנו על דגלנו לפעול למען טובת הלקוח. אורדר מממשת את חזונה בעזרת הצבת הסטנדרטים הגבוהים ביותר, תוך גמישות מחשבתית, הבנה וידע פיננסי, פנסיוני ומיסויי.

תהליך העבודה.

עם וותק משותף של מעל ל-25 שנה בשוק ההון ושנים במתן שירות ופתרונות למגוון רחב של לקוחות, פיתחנו באורדר תהליך עבודה המונה חמישה שלבים המאפשר לנו 
למקסם את ניהול ההון תוך התחשבות בהיבטי מיסוי, ביצועים, עלויות ניהול, 
פיזור סיכונים והתאמת רמות הסיכון. 

אפיון הלקוח- בירור ומיפוי הצרכים
את תהליך העבודה מול הלקוח נתחיל בפגישת היכרות, במהלכה נלמד ונכיר את מבנה התא המשפחתי, הצרכים, השאיפות, הרצונות והמטרות.
1
בניית אסטרטגיה ייעודית
בניית תמהיל ההשקעות תוך התחשבות ביעדיו, צרכיו ומטרותיו של הלקוח, בעזרת מכשירים פיננסיים מתקדמים המתייחסים להיבטי המיסוי, עלויות, רמות הסיכון וכו'.
2
הצגת האסטרטגיה - יישום וביצוע
הצגת התוכנית וביצוע התאמות לצורך אופטימיזציה מלאה. יישום התוכנית בפועל בצורה הדרגתית ומבוקרת עד ליישום מלא.
3
מעקב ובקרה
פיקוח על ידי צוות בקרה ייעודי המוודא ועוקב כי התהליך הטכני בוצע בצורה מלאה ותקינה.
4
ליווי אישי
ניתור ומעקב שוטף אחר המגמות בשווקים, ביצועי מנהלי ההשקעות ומכשירי ההשקעה השונים. פגישה אישית תקופתית, דיווח שוטף ושליחת דוחות תקופתיים המרכזים את כלל הנכסים והמוצרים.
5
אפיון הלקוח - בירור ומיפוי הצרכים:
אפיון הלקוח - בירור ומיפוי הצרכים: את תהליך העבודה מול הלקוח נתחיל בפגישת היכרות, במהלכה נלמד ונכיר את מבנה התא המשפחתי, הצרכים, השאיפות, הרצונות והמטרות.
בניית אסטרטגיה ייעודית
בניית תמהיל ההשקעות תוך התחשבות ביעדיו, צרכיו ומטרותיו של הלקוח, בעזרת מכשירים פיננסיים מתקדמים המתייחסים להיבטי המיסוי, עלויות, רמות הסיכון וכו'.
הצגת האסטרטגיה - יישום וביצוע:
הצגת התוכנית וביצוע התאמות לצורך אופטימיזציה מלאה. יישום התוכנית בפועל בצורה הדרגתית ומבוקרת עד ליישום מלא.
מעקב ובקרה:
פיקוח על ידי צוות בקרה ייעודי המוודא ועוקב כי התהליך הטכני בוצע בצורה מלאה ותקינה.
ליווי אישי
ניתור ומעקב שוטף אחר המגמות בשווקים, ביצועי מנהלי ההשקעות ומכשירי ההשקעה השונים. פגישה אישית תקופתית, דיווח שוטף ושליחת דוחות תקופתיים המרכזים את כלל הנכסים והמוצרים.
1
3
2
4
5

צרו קשר.

טלפון

074-7377252

כתובת

הרוקמים 23, חולון